中國風機出海之痛

中國與歐美國家的貿(mào)易摩擦已經(jīng)從低端的傳統(tǒng)制造業(yè)、原材料等產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品。處于風口浪尖的，包括炙手可熱的風機。

7月5日，英國《每日電訊報》刊文稱，外商指中國的某些規(guī)章制度偏向中國企業(yè)而壓制其外國競爭對手，圍繞歐洲風機的市場準入權爭端就是個例子。

“我還沒有看到具體的報道，但是我認為這樣指責是站不住腳的。”中國能源學會副會長周鳳起在接受記者采訪時表示。

分析人士認為，此文的背景是當前歐美貿(mào)易保護主義抬頭，而針對風機的指責，并不是讓歐盟“動怒”的真正原因。“讓他們滿腹牢騷的，應該是中國的風機出口到國外，這被認為搶占了其在國際市場上的份額。”

實際上，中國的風機制造商“走出去”發(fā)展并不是一個新話題，但是隨著國內(nèi)風電企業(yè)梯隊向國際市場進軍，歐美企業(yè)敏銳的察覺到“狼”要來了。

而對于眾多中國企業(yè)來說，國外市場的吸引力固然巨大，但仍是一個需要“跳起來摘的桃子”。

關鍵在風機價格

“他們提到的新規(guī)，可能是說工信部之前公布的風機準入標準征求意見稿。”周鳳起分析。

此前，工信部公布了《風電設備制造行業(yè)準入標準》(征求意見稿)(下稱《準入標準》)，其中提到風電機組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上所需要的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設施。

“對小的廠家肯定是有排斥的意思，但是在我國有業(yè)務的外企生產(chǎn)能力都不小啊。”周鳳起告訴記者。

記者查詢了多家國外風機制造廠商的生產(chǎn)能力后得知，Vestas在中國市場上推出了3兆瓦的風機、GE的風機容量在1.5-3.6兆瓦、西門子早在去年也發(fā)布了3.6兆瓦的風機。西班牙Gamesa在中國生產(chǎn)的風機最大是2兆瓦，但其顯然也具備生產(chǎn)2.5兆瓦風機的能力。

而對于外企關于5年多來沒有任何一家企業(yè)獲得特許或中標的控訴，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰向記者表示，外企沒有中標，主要是因為他們的風機報價太高，“招投標是市場行為，并不存在政府對外國投資和貿(mào)易設置壁壘的問題。”

廣東明陽風電產(chǎn)業(yè)集團有限公司(下稱明陽)副首席整機技術工程師張學證實，“市場上同等千瓦的風機，中國企業(yè)的報價在4000-5000元，國外的報價這些年雖然一直有所下降，但也還在6000-7000元。”

有消息稱，諸如華銳、金風及東汽等中國風機生產(chǎn)企業(yè)，因國家對風能的支出而得到支持，它們的快速增長，已從全球領先的Vestas和通用電氣等公司那里搶占了市場份額。

這樣的說法在丹麥研究機構BTM Consult Aps去年發(fā)布的報告中得到印證，該報告稱，通用電氣在全球風機市場中占有第二大的份額，但其比重已從一年前的18.5%下降至12.4%。

風機出海

實際上，2009年我國風電新增裝機容量雖然超過了美國，但是相對于中國風機市場競爭的“慘烈”之勢，美國市場在裝備制造方面基本是被GE所壟斷。正因如此，許多中國企業(yè)也盯上了美國市場這塊“大肥肉”。

去年11月，沈陽能源集團、美國可再生能源集團與美國希艾羅風能集團，在美國華盛頓國家新聞中心舉行成立合資企業(yè)及風機采購協(xié)議簽字儀式，三方共同在美國德克薩斯州建立600兆瓦的風場，簽約額為15億美元，中方向美方提供240部2.5兆瓦容量的風力發(fā)電機組。

據(jù)稱，這個項目的成功簽署在當時引起了美國各界的轟動，因為它是中美兩國在清潔能源領域合作的最大項目，也是中國風機機組出口的最大訂單。

然而，區(qū)區(qū)半年之后，這樣的項目面已被淹沒在中國“風機出海”的強大陣容中。

在5月底舉行的美國達拉斯風電展會上，金風科技董事長武鋼高調(diào)宣布美國金風開業(yè)的消息。雖然金風原定于6月22日登陸H股一事未能如愿，但武鋼日前向本報記者表示，其國際化戰(zhàn)略依舊，“未來3-5年，我們的海外業(yè)務要占整體業(yè)務的1/3。”

與此同時，國內(nèi)市場占有率第一的華銳也宣布要與美國超導公司進一步擴大戰(zhàn)略合作關系，開發(fā)面向陸上和海上風電市場的大型兆瓦級風機，并計劃在2012年推向全球市場。

風電機組累計裝機我國第四、且較早實現(xiàn)自主知識產(chǎn)權風機出口和技術出口的明陽，則不滿足于此前的產(chǎn)品僅出口美國。“澳洲、東南亞甚至非洲都可以，只要有資源、能進展，就是我們的目標市場。”張學表示。

無一例外，聯(lián)合動力與北京北重汽輪電機有限公司(下稱北重)的相關負責人，也都向記者表示，自己所在的企業(yè)確有向國際市場進軍的計劃。

“為了讓產(chǎn)品滿足各國電網(wǎng)的不同需求，我們目前正做些適應性的研究。”秦明透露，國電旗下的聯(lián)合動力已經(jīng)在海外成立了研發(fā)機構，也有一些工廠的規(guī)劃，但是具體推進還處于保密階段。

盡管Vestas和GE目前仍然把持著全球風電設備供應商的頭兩把交椅，但上述這些消息，都在昭示：風機制造業(yè)的國際競爭中，中國企業(yè)正在迎頭趕上。

“這實際上是未來風機走向全球、走向世界的必然趨勢。”中投顧問首席能源分析師姜謙向記者表示。他分析，金融危機后，各國都大力提倡新能源的發(fā)展，因此國外有更廣闊的市場。

“政府的鼓勵與支持也是一個原因。”姜謙介紹，2009年底，國家能源局可再生能源司副司長史立山就曾表示，未來我國要培育3-5家真正具備國際競爭力的風電設備制造企業(yè)。

此外，姜謙認為，風電設備制造企業(yè)向國際擴展的最大動因，還是國內(nèi)的價格競爭。“相對于國內(nèi)市場利潤比較薄的現(xiàn)狀，國外市場上風機的價格更加合理。”張學向記者證實了這樣的說法。

跳起來摘桃子

雖然國內(nèi)眾企業(yè)躋身于跨國企業(yè)之列的心情熱切，但現(xiàn)階段要攻下國際市場也不是容易之事。

“目前國內(nèi)風電企業(yè)唯一的優(yōu)勢就是價格比較便宜，但是這樣的優(yōu)勢正在被弱化。”姜謙表示，普遍認為的國外企業(yè)單位千瓦報價比國內(nèi)企業(yè)高20%-30%已經(jīng)是一兩年前的數(shù)據(jù)，“最近我們跟外企接觸得知，國內(nèi)市場上1.5兆瓦的主流風機，外企的報價在780萬元左右，而國內(nèi)的報價也要700萬元左右。”

而GE、Vestas等外企近期也有價格下調(diào)的表現(xiàn)，所以未來競爭會越發(fā)激烈。

國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢在被弱化，但在克服自身弱點上卻不見明顯進展。

不同于其他產(chǎn)品，風電設備需要2-3年的安全運行記錄作為市場的培育期，考慮到我國廠商在國際上最受詬病的就是機組的質(zhì)量問題，所以即使“走出去”了，也不一定能在短期內(nèi)占據(jù)一席之地。

此外，業(yè)內(nèi)人士也擔心我國企業(yè)在技術上的薄弱，成為“攔路虎”。

“不少企業(yè)依靠購買國外的圖紙、關鍵的零部件進行組裝，只要有錢就可以做，根本談不上研發(fā)或者是完整的技術體系。”姜謙介紹，

實際上，為促使風電設備制造企業(yè)加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入，《準入標準》要求，其科研經(jīng)費投入占銷售收入的比例不少于5%。

但姜謙表示，中國的企業(yè)可能根本沒有這部分投入，或者比例極小。但是國外企業(yè)的研發(fā)投入非常大，有時候會達到8%-10%。

“國內(nèi)企業(yè)用的都是國外的技術。”上述來自國外風機制造企業(yè)的人士透露，“相比于見效較慢的自主創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)都更青睞技術合作。”

“技術上的合作，一般是叫聯(lián)合設計。”秦明告訴記者，這樣雖然不是完全的自主產(chǎn)權，但是比單純買圖紙和許可證的廠家，還是大大的前進了一步。

可這樣的技術合作也給一些企業(yè)的國際化路途設置了障礙，“因為是技術合作，向國外發(fā)展的時候就涉及授權的問題。”北重營銷經(jīng)理孫洪剛表示。