皓天財經(jīng)集團(tuán)控股有限公司18日在港宣布首次公開募股(IPO)詳情，計劃發(fā)行2.5億股，每股招股價介于1.18港元至1.5港元。皓天表示，若一切進(jìn)行順利，公司股票將于本月30日在港交所主板掛牌交易，由此成為香港第一家公開上市的財經(jīng)公關(guān)公司。
據(jù)介紹，皓天財經(jīng)的全球公開發(fā)行將于19日啟動，22日結(jié)束。發(fā)行的全部2.5億股中，90%為國際發(fā)售，其他10%在香港公開發(fā)行。皓天表示，若按照每股發(fā)售價1.34港元計算，此次IPO有望為公司帶來3.12億港元的集資凈額。
皓天財經(jīng)主席劉天倪表示，[注冊香港公司]皓天的優(yōu)勢之一是在香港財經(jīng)公關(guān)行業(yè)擁有領(lǐng)先地位。上市后皓天將全面進(jìn)軍內(nèi)地A股市場，兩地IPO客戶的快速增長將為皓天的收入帶來快速增加。皓天的另外一個優(yōu)勢是與內(nèi)地的大中型企業(yè)保持很好的合作關(guān)系。皓天擁有超過100家在港上市的內(nèi)地客戶。
據(jù)介紹，若成功實現(xiàn)上市，皓天將擴(kuò)大在香港財經(jīng)公關(guān)市場的業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)，積極開拓內(nèi)地A股市場的公關(guān)服務(wù)。[注冊香港公司]公司計劃將IPO所得資金的40%用于收購一家內(nèi)地公關(guān)公司或與其成立合資公司，計劃今年年中確定潛在目標(biāo)。
從去年4月1日起的2012財年上半年，[注冊香港公司]皓天營業(yè)收入從1.11億港元上升到1.9億港元，凈利潤從3000萬港元上升到7500萬港元。皓天從1996年起在香港開展財經(jīng)公關(guān)業(yè)務(wù)，曾先后為中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、東風(fēng)汽車等公司在港IPO提供服務(wù)。
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