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    港股短期波動較大 易受外圍消息刺激

    亞洲股市延續了周三的升勢,昨日持續走高,分別升1%至3%。ADP美國就業數據勝于預期,利好亞洲股市的投資氣氛。將于本周五公布的非農業職位數據,將會成為投資者關注的焦點。此外,市場對歐洲債務危機的擔憂略為緩和,原因是投資者預計歐洲央行將維持利率不變,延遲收回為阻止信心危機蔓延至葡萄牙和西班牙而推出的應急流動性措施。亞太區債券CDS下跌,正反映出有關觀點。

    恒指連續第二日上升,恒指大幅高開超過三百點,中資銀行股、石油股、港交所(00388.HK)領漲,午后內地股市升幅放緩,恒指升幅略為收窄,全日收報23448點,漲 198點,國指則升137點,收報13087點,成交額略增至930億港元。我們預計,港股短期走勢波動將會較大,易受到外圍消息刺激。

    商品價格上揚,刺激中海油(00883.HK)升3.2%。周三,1月份付運的紐約原油價格上升3.1%至每桶86.75美元,是自11月11日以來的最高結算價格。中石油(00857.HK)也升2%。中資銀行股全面向好,招行(03968.HK)、建行(00939.HK)同升3%。巴西淡水河谷落實下周三在香港以預托證券形式作第二上市,港交所(00388.HK)升2%。

    中國要求凍結電煤價格,消息刺激中資電力股上揚,整體上升3.7%。華能國電(00902.HK)、大唐發電(00991.HK)同升7%。根據發改委的要求,合同電煤價格要維持于2010年水平不變。另一方面,煤炭股則成為重災區,神華(01088.HK)、中煤(01898.HK)分別跌5%及4%。

    我們繼續有關熱錢涌入亞洲市場的討論。亞洲各國央行正陷于兩難:熱錢引發的通脹可以很短暫,但加息針對的是中期通脹而非短期熱錢,如果短期內熱錢大量撤走,豈非要掉頭減息?近期亞洲各國央行為免貨幣政策受熱錢所影響,已陸續推出資本管制措施。

    這些措施主要針對海外債券投資者。如韓國、泰國仿效巴西,分別向海外國債投資者征收14%及15%的利得稅。上月G20峰會達成共識,允許新興國定采用資本管制來遏制熱錢,相信其它亞洲國家將陸續仿效。

    總的來說,在資本控制措施的輔助下,相信各國央行加息再無顧慮。以韓國為例,下半年因通脹急升已加息兩次,相信韓國會繼續以遏制貨幣升值及資金流入等手段,來舒緩加息的后遺癥。

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