昨天有知情人士透露,農行上市已進入審批期。在這一階段農行需提交招股說明書、經會計師事務所審核的2009年財報等上市文件,并以文件形式回答兩地監管審批機構提出的問題,同時協同承銷商為接下來的宣傳期、發行期做準備。
農行IPO沖刺的日程表日漸清晰。據知情人士透露,預計6月上旬獲得兩地上市批文;中旬進行路演,完成投資人詢價并確定價格區間;6月下旬確定發行價;7月進行機構配售與公開招股,最終于7月中旬兩地掛牌。
農行是繼工行與中信銀行后第三家采用“A+H”同步上市方案的銀行,不過與前兩家有微妙差別的是,農行A股的掛牌時間將先于H股一天。農行內部人士稱,“這僅僅是因為技術問題,而非刻意安排!边@個技術問題是指,上交所、港交所兩地交易機制的不同。目前上交所實行的是“T+1”交易制度,而港交所為“T+0”。
農行暫時沒有披露經監管部門批準的招股說明書等法律文件,農行IPO還存在“三未定”:一未定IPO總共要完成的籌資總額;二未定分別在香港和內地發行H股和A股的股份數量;三未定在香港和內地發行H股和A股的價格。
>>解讀
農行IPO程序近尾聲
中央財經大學教授郭田勇表示,通過監管部門的審核,意味著程序已經接近尾聲,但并不意味著農行馬上就要上市,F在的資本市場情況對于農行發行股票的估值、定價不利,推遲上市可能會使發行有更好的效果。
農行具體上市時間要由農行和證監會協調決定,監管層不希望農行上市對資本市場造成不利影響。
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交行A+H配股錯開日期
中行400億可轉債方案過會之后,交通銀行420億元的A+H配股申請也于周五成功過會。
交通銀行此前配股融資總額不超過420億元,計劃將按每10股配售不超過1.5股的比例,向全體股東配售,而A、H 股的配股比例相同?鄢l行費用后將用于補充公司資本金,提高核心資本充足率。
為了給農行IPO讓路,交行原計劃于6月底發行的“A+H”兩地配股,提前至6月上旬發行,避免和農行IPO撞車,減輕市場融資壓力。