日企香港上市步伐未停

首創(chuàng)HDR公開發(fā)售

根據(jù)銷售文件顯示，雖然思佰益是次會以HDR形式來港上市，但就將同時設(shè)有國際配售及公開發(fā)售部分，90%為國際配售，10%為公開發(fā)售。每股于東京或大阪交易所交易的正股將等同于10份HDR，下周一開始進(jìn)行路演及舉行投資者推介會，31日公開招股，下月14日掛牌，保薦人為大和，建銀國際為聯(lián)席賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。

其招股文件又顯示，思佰益是次集資所得，其中50%將投資于本地及海外基金，40%將用于證券、投資銀行及金融業(yè)務(wù)，10%則作一般營運資金。不過，消息又指，由于日本地震發(fā)生后，思伯益股價于當(dāng)?shù)匾鸦芈洳簧伲蕿槊庖缘蛢r出售太多股份，所以是次集資金額約為15.6億至23.4億元，較早前所預(yù)期集資額將略為縮減。

思佰益是日本的網(wǎng)上金融集團(tuán)，為客戶提供各種金融產(chǎn)品和服務(wù)，當(dāng)中包括資產(chǎn)管理、經(jīng)紀(jì)及投資銀行、金融服務(wù)，以及房屋及房地產(chǎn)等。

此外，據(jù)市場消息指，另一間有意來港上市的日本時裝零售商巴洛克（Baroque）早前也已通過港交所（388）上市聆訊，有待解決技術(shù)上問題后，擬于5至6月之間來港上市。

Baroque通過上市聆訊

而據(jù)財新網(wǎng)(微博)引述消息人士指，中信證券的H股發(fā)行計劃也已獲中國證監(jiān)會首肯，若進(jìn)行順利，中信證券有望成為首家在港發(fā)行H股的內(nèi)地券商。

另市場也有消息指，遠(yuǎn)東宏信（3360）也成功以接近中間價6.29元定價，集資51.3億元。集團(tuán)31日掛牌，保薦人為瑞銀、摩根士丹利及中金。

據(jù)港媒報道，日本大地震未有減慢日企來港上市決心，已在東京交易所上市的網(wǎng)上金融服務(wù)公司思佰益（6488，SBI Holdings,Inc.），便擬以香港預(yù)托證券（HDR）形式來港上市。根據(jù)其招股文件顯示，集團(tuán)將趕得及于本月31日公開招股，4月14日掛牌，成為繼淡水河谷（6210）后，第二只以HDR形式來港上市的新股，并且是首只有公開發(fā)售部分的HDR。