中國農業(yè)銀行（以下簡稱農行）的世紀IPO即將正式展開。
繼前日在A股成功過會后，農行昨日又順利通過了香港交易所的上市聆訊，H股最快下周一(14日)展開預路演。另據(jù)中央電視臺報道，農行將在6月中旬開始向機構投資者詢價，7月中旬上市。這也意味著農行A股在端午節(jié)后也將開始詢價和發(fā)行。
H股已敲定
近20名基礎投資者
據(jù)彭博社報道，為了保證順利發(fā)行，農行已選擇了 近20名基礎投資者，即將簽訂協(xié)議，農行方面希望將禁售期設定為1年。新加坡主權基金淡馬錫、卡塔爾主權基金等，均可能成為農行的基礎投資者，本周內有望確定最終名單。
據(jù)報道，農行擬向基礎投資者發(fā)售H股總股份的40%，而包括中國人壽等在內的戰(zhàn)略和基礎投資者認購的農行A+H股，總額更可能達到60億-100億美元。
分析人士普遍認為，本次招股基礎投資者認購比例極高，與此相比，工商銀行、中國銀行、建設銀行在香港招股時基礎投資者認購比例僅在20%左右。如果該比例落實，則意味著散戶認購的股份規(guī)模較少，有利于加強農行上市時市場的承受能力，以免造成股市的大幅波動。
昨日另有消息稱，農行A股路演時間為本月17日起，第一站在北京，而后轉戰(zhàn)上海、深圳，大約在一周時間內完成三地路演。而在取得A股上市批文與路演之間短暫的時間里，農行上市籌備的主戰(zhàn)場或再轉向H股，展開一系列的國際路演推介工作。
據(jù)央視的報道，農行將在6月中旬開始向機構投資者詢價，因為下周一開始有端午節(jié)假期，農行的A股路演不太可能橫跨端午假期，為此上述17日開始三地路演的說法比較確切。
H股發(fā)行價2.5港元左右
根據(jù)農行預先披露的招股說明書，該行本次將發(fā)行不超過254.11億股的H股。財報顯示，農行2009年的凈資產為3428.19億元，如果算上社保基金最近持有的股份，農行目前總股本為2700億股。以此計算，其每股凈資產為1.27元。如果剔除向社保基金增發(fā)的100億股，以2600億股作為總股本，每股凈資產為1.318元。
據(jù)接近承銷團人士向早報記者介紹，H股方面，農行已和明確購買意向的機構投資者們敲定的發(fā)行價為2.5港元左右。對于這一價格，農行副行長潘功勝予以“No Comments（不予置評）”的回應。
此外，隨著農行兩地成功過會，香港市場上港元匯價昨日顯著上升，對美元由昨日的7.8007跌至7.7957。匯商表示昨日的港元買盤主要來自本地銀行，預期在未來數(shù)周內這一情況仍將會持續(xù)。交易員指出，匯價上升的部分原因是農行大規(guī)模招股在即，本地銀行逐漸開始鎖定港元作準備。
