農(nóng)行A＋H股發(fā)行上市之旅啟動

6月10日，香港證券交易所審議通過了中國農(nóng)業(yè)銀行在香港IPO的申請，而前一天，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會已經(jīng)審核通過了農(nóng)行在A股市場的上市申請，這樣，農(nóng)行A＋H股發(fā)行上市之旅已經(jīng)正式啟動。

6月10日，香港證券交易所審議通過了中國農(nóng)業(yè)銀行在香港IPO (首次公開發(fā)行股票)的申請，而前一天，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會已經(jīng)審核通過了農(nóng)行在A股市場的上市申請，這樣，農(nóng)行A＋H股發(fā)行上市之旅已經(jīng)正式啟動。作為國有商業(yè)銀行中最后一家實施股改并將上市的銀行，農(nóng)行有可能成為今年資本市場最大規(guī)模IPO,市場無疑對農(nóng)行此次上市之旅給予了很多期望。

按照預先披露的農(nóng)行A股招股說明書，若未考慮A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權，農(nóng)行將發(fā)行不超過222.35億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%；若全額行使A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%。按2008年稅前利潤計，農(nóng)行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強”第8位。

如果以分支機構數(shù)量計，農(nóng)行當屬銀行中擁有銷售網(wǎng)絡覆蓋范圍最廣者，擁有23624家境內機構。

農(nóng)行披露的數(shù)字顯示其在諸多領域居行業(yè)領先地位，例如農(nóng)行擁有約3.2億個人客戶，屬業(yè)內首位；農(nóng)行擁有大型商業(yè)銀行中覆蓋范圍最廣泛的境內物理網(wǎng)絡和數(shù)量最多的ATM；2006年至2009年，銀行卡發(fā)卡總量、卡存款、借記卡消費額指標連續(xù)4年居同業(yè)第一；2009年，代理新單保費規(guī)模居同業(yè)第一，代理保險手續(xù)費收入居同業(yè)第二。

據(jù)了解，農(nóng)行2009年凈利潤實現(xiàn)650億元，同比增長26.3%；資本充足率超過10%，撥備覆蓋率達到105%，不良貸款率已降至3%以下。

農(nóng)行股改之初就確定了堅持服務“三農(nóng)”的原則，這也成為此次農(nóng)行上市人們關注的焦點之一。在農(nóng)行2萬多個分支機構中，有7200個在縣城，5300個在人口較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，高于工行、建行和中行縣域機構網(wǎng)點數(shù)量之和。有市場人士曾經(jīng)擔心這一服務領域是否會成為農(nóng)行的負擔，而更多的分析人士則認為，農(nóng)行具備通過覆蓋城鄉(xiāng)的一體化平臺向客戶提供全面金融產(chǎn)品和服務的能力。

令人欣喜的是，在國家對“三農(nóng)”支持力度不斷加大、農(nóng)行積極推進三農(nóng)金融事業(yè)部制改革的背景下，農(nóng)行服務“三農(nóng)”業(yè)務呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。據(jù)悉，農(nóng)行三農(nóng)金融事業(yè)部2009年實現(xiàn)凈利潤184億元，這一良好的開端更讓農(nóng)行對此充滿了信心。