海爾電器與阿里巴巴戰(zhàn)略合作

     海爾電器(01169.HK)與阿里巴巴集團戰(zhàn)略合作，今早股價高開急升，盤中一度升逾20%報22.35港元，創(chuàng)出上市以來新高，隨后高位回落收窄升幅。截至午盤，海爾電器報21.00港元，上漲12.78%，成交2.99億港元。

     海爾電器今早發(fā)布公告公布，阿里巴巴對集團物流業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略性投資，目標(biāo)公司青島海爾物流目前為海爾之全資附屬公司。根據(jù)增資及認(rèn)購協(xié)議，阿里巴巴將向目標(biāo)公司注資18.57億元，同時海爾將向阿里巴巴特殊目的公司配發(fā)2.04%或5,239萬股股份，認(rèn)購價格為18.413元，較上收市日折讓0.79%。海爾母企已承諾委任一名由阿里巴巴特殊目的公司提名之人士出任海爾非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略委員會成員。

     公司指出，股份認(rèn)購的所得所得款項凈額將約為9.61億元[注冊美國公司]，預(yù)期自股份認(rèn)購所得款項將用作集團擴大及升級倉儲能力、“最后一公里”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、其他線上線下融合業(yè)務(wù)發(fā)展及物流行業(yè)的潛在并購。

     注資方面，18.57億元之注資額，其中5.41億元將由阿里巴巴香港以現(xiàn)金向目標(biāo)公司出資，海爾電器特殊目的公司I間接向目標(biāo)公司出資13.16億元。於注資完成后，海爾電器特殊目的公司I將間接持有目標(biāo)公司之24.1%股權(quán)及阿里巴巴香港應(yīng)持有目標(biāo)公司之9.9%股權(quán)。

     而根據(jù)可換股及可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議，[美國公司注冊]海爾將向阿里巴巴特殊目的公司發(fā)行本金額為13.16億元之可換股及可轉(zhuǎn)換債券，其可於獲批準(zhǔn)后按換股價19.334元兌換海爾之股份、或海爾電器特殊目的公司I之全部股份。於兌換之前，債券之年息為未償還本金額之1.5%。

     公司指出，根據(jù)戰(zhàn)略性投資安排，阿里巴巴集團之成員公司將成為物流業(yè)務(wù)之戰(zhàn)略性股東，其戰(zhàn)略投資旨在強化支持集團之第三方物流策略發(fā)展、并強化與阿里巴巴之電子貿(mào)易平臺天貓之現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作。