海通證券配售籌300億港元 H股一度跌超4%

      海通證券昨日宣布配售19.2億股H股，[薩摩亞注冊(cè)公司]籌資近300億港元，海通H股一度跌超4%。截止發(fā)稿時(shí)，H股跌2.3%報(bào)18.1港元；A股現(xiàn)跌5.9%。

      海通證券(600837，收盤價(jià)22.51元)發(fā)布公告稱，公司已于12月19日與7名承配人簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。海通證券同意向承配人配發(fā)約19.17億股新H股，每股新H股的認(rèn)購(gòu)價(jià)為15.62港元，合計(jì)募資約299.43億港元。

      公告顯示，[盧森堡公司注冊(cè)]海通證券分別向DawnState、鼎勝、Vogel、睿豐、Amtd、MarshallWace和新華配發(fā)的新H股占已發(fā)行H股總數(shù)的比例 分 別 為 38.15%、33.26%、16.61%、14.97%、9.98%、8.81%和6.65%。此次H股發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。此外，此次配發(fā)新H股的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席配售代理是海通國(guó)際、麥格里、瑞銀和摩根大通。