據港媒報道,光大銀行向中國證監會提交A股上市申請,發審委將在下周一進行審批。市傳光大銀行將于8月份啟動上海首次公開募股(IPO),集資總額最多為200億元(人民幣,下同)。
另據外電報道,該行將于稍后到香港上市,時間取決于市場情況。
稍后視市況 再赴港招股
光大銀行A股招股說明書表示,計劃發行不超過61億股A股;若行使超額配售權,將不超過70億股,發行后總股本將不超過404.35億股。是次發行募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實資本金,以提高資本充足水平,增強綜合競爭力,提升股東價值。
該行已聘請中國國際金融、中國建銀投資證券和申銀萬國證券為A股IPO主承銷商。
截至2009年12月31日止,除總行外,光大銀行在內地設有482個分支機構,并在香港設有一家代表處,營業收入242.59億元,總資產11,976.96億元,為內地第6大股份制商業銀行。
目前,匯金公司為該行控股股東,直接持有200億股,占是次發行前已發行股份的59.82%;第二大股東光大集團持股6.4%;而已在香港上市的光大控股(00165)則持股5.26%,為該行第三大股東。光大控股2009年實現凈利潤47.59億港元。
券商:IPO不絕 內銀料受壓
光大銀行原定于2008年上市,但受全球金融危機影響而擱置。該行曾在去年8月向8家境內投資者發行52.18億股股份,每股發行價格為2.2元,注冊資本增至334億元。新浪網引述西南證券金融業分析師付立春表示,農業銀行剛剛上市,光大銀行又是一個「大塊頭」,銀行股或將繼續受壓。他還預計,光大銀行IPO發行價會在每股3元左右。