友邦保險(AIAGroupLtd，下稱“AIA”)香港上市之路可謂一波三折，在與英國保誠集團(PrudentialPLC)收購談判破裂后，本月AIA再度發(fā)起沖刺港股IPO。
一接近AIA高層管理人員的知情人士稱，AIA計劃四季度登陸港股，目前工作進展非常順利。如果一旦成功在香港上市并成功募集超過1000億港元，AIA將成為香港今年以來最大的IPO。
目前，戰(zhàn)略投資者的選擇問題迫在眉睫，AIA正在與來自全球的各方機構加緊談判，對于“上海金融發(fā)展投資基金作為戰(zhàn)投入股AIA”的消息，上述知情人士稱，“雙方的確在談，但并未最后拍板，而且其他有意投資者也還在接觸當中。”同時，香港一些機構也有興趣，李嘉誠旗下的公司也在與AIA接觸，有可能進行投資。
四季度上市
上述知情人士透露：“目前AIA已經提交了有關上市的所有材料，包括需要補充的部分。按照得到的排期來看，將在9月份接受港交所的上市聆訊，并定于10月或11月正式上市。”
AIA原本打算在今年上半年完成在香港的上市計劃。因金融危機導致AIA的母公司美國國際集團(AmericanInternationalGroupInc.，下稱AIG)陷入困境，美國政府為此注資高達1700億美元，截至目前AIG仍需償還政府1000億美元以上，為了償債AIG不得不將最為優(yōu)質的資產AIA進行分拆上市，擬募集資金120-150億美元 (約936-1170億港元)。
不過AIA今年初在港上市中途突然起變化，英國保誠集團計劃以355億美元收購AIA，后因價格等問題談判破裂，AIA決定再度進軍港股IPO。
“按照目前的進度來看，完全有可能如期完成上市工作。”上述知情人士稱。另外據一接近AIA投行方面的人士稱：“AIA上市的進度非常順利，上市時間表在第四季度應該沒問題，現在只是看能否更快一些而已。”
其實AIA的上市工作在上半年已經完成了相當一部分，只是由于英國保誠集團提出收購使上市工作中斷，上述知情人士說，“早在年初AIA就已經將上市所需資料遞交至港交所，此次僅僅需要補充一些資料，如公司新上任高層的資料、公司上半年的審計報告等資料。”
管理層也正在快馬加鞭地進行上市前的工作，7月23日，AIA的母公司AIG的管理層來到香港，除了安排上市投行事宜，還和一些意向戰(zhàn)略投資者見面。為了確保上市成功，AIG還宣布任命英國保誠集團前首席執(zhí)行官馬克·圖克爾 (MarkTucker)為AIA的執(zhí)行董事長及首席執(zhí)行官，此人有公司上市的經驗，且在全球的金融機構中擁有廣泛的人脈。
招商證券投資銀行董事總經理溫天納表示：“四季度上市較為理想，預期屆時市場流動性較為充裕，且整個市場將呈現向上的反彈行情。”
另外，AIA急于上市的重要原因是目前AIG在美國政府的債務仍超1000億美元，其承諾2011年6月前償還部分債務。
上海基金談判中
在緊張的上市工作中，AIA正在為選擇戰(zhàn)略投資者與多家意向者進行會面、談判。
有消息稱上海金融發(fā)展投資基金計劃入股成為AIA的戰(zhàn)略投資者，投資金額在20億-41億元人民幣之間。該基金是由國務院批準的首只金融產業(yè)基金，今年6月首期成功募集了110億元。管理該基金的公司為金浦產業(yè)基金管理公司，該公司是由具有政府背景的上海國際集團與中國國際金融有限公司共同發(fā)起，并各占50%的股權。
上述知情人士肯定了上述消息并透露：“現在雙方還在談判之中，其實談得也差不多了，但還沒有最終正式簽署文件。”
除了上海金融發(fā)展投資基金，新加坡主權財富基金淡馬錫也有意投資AIA。新加坡對于AIA的熱情始終不減，早在英國保誠收購AIA的方案中，新加坡政府投資有限公司(GIC)就曾計劃以50億美元參與保誠集團的配股，以間接獲得投資AIA的機會。
對于這家較為“熱門”的泛亞洲保險公司，中國一些金融企業(yè)同樣擁有興趣，一些保險公司和銀行曾被AIA作為潛在客戶并進行溝通。
溫天納分析認為，“主要是關于投資配置的問題，分散投資將可以規(guī)避風險，而一些境外的投資者目標較多機會較多，對于他們來說不是主打，而僅僅是一個投資機會而已。”實際上，中國的金融資本出海尋求機會一直躍躍欲試，AIA作為AIG的優(yōu)質保險業(yè)務，又因其業(yè)務大多在亞洲，對中國的金融資本無疑會具有一定的吸引力。
“現在關鍵是戰(zhàn)略投資者都還沒有最后簽定合約，只要簽下來就很快了。”上述知情人士稱。在其看來只要過了“這一關”，隨后的上市聆訊、路演等環(huán)節(jié)按步驟推進就行了，而恰恰“這一關”對于AIA今后的發(fā)展相當重要。
