瑞安房地產(00272.HK)建議發行2015到期20.4億人民幣4.5厘可換股債券，另可加碼6.8億人民幣，初步換股價4.87元，較上日(7日)收報有溢價36.41%；悉數行使可兌換6.39億新股，占擴大后股本11.03%。
所得凈額最多26.28億人民幣，擬用作房地產業務、收購相關資產或業務、償還現有債務資本開支及一般營運。
獨家賬簿管理人及經辦人渣打銀行。
