據港媒報道,本港新股市場炙手可熱,海外企業爭相來朝,除昨起路演的法國概念股藍星安迪蘇(1095)外,本港首只巴西概念股賽得利也已順利通過港交所的上市聆訊,同樣已通過聆訊的還包括俄鋁(0486)大股東歐柏嘉旗下俄國最大獨立電力公司EuroSibEnergo,消息指賽得利及EuroSibEnergo各擬集資10億美元及15億美元。
根據初步招股文件,生畜飼料營養添加劑生產商藍星安迪蘇今年底止盈利預測為不少于1.61億歐元,較09年度倒退約14%。該公司截至今年6月底止半年盈利亦按年跌13%,至8418萬歐元。該公司表示,擬將每年派息比率定為20%。
安迪蘇計劃將集資所得當中四成用作提升及增加歐洲的生產設備,另外四成用以投資于其飼料業務及作并購。該股是次擬集資最多約120.8億元,其中一半是出售舊股,來自中化集團及黑石集團透過各占八成和兩成的合資公司藍星,藍星最多可套現約60億元,將持上市后安迪蘇約74%股權。
同樣昨日召開投資者推介會的現代牧業(1117),招股區間相當于2012年預測市盈率介乎17至21.7倍,與會投資者雖覺估值過高,但指業務吸引,內地奶源之爭會令公司受益。
巴西纖維商賽得利 爭年底上市
另外,市場消息透露,綜合纖維制造商賽得利昨已通過上市聆訊,計劃集資約10億美元,爭取年底前上市。賽得利去年生產溶解木漿46.5萬噸,而中國為全球溶解木漿最大需求國。
另有消息指出,EuroSibEnergo擬年底前上市,擬出售25%股份,預計市值60億美元,集資額約15億美元。