交行發(fā)境外優(yōu)先股募資近150元 欲解資本之困

騰訊財經(jīng)訊 7月29日晚上，[盧森堡公司注冊]交通銀行發(fā)布公告稱，該行24.5億美元的非累計境外優(yōu)先股（簡稱“境外優(yōu)先股”）已于當日完成發(fā)行。交通銀行成為繼中國銀行和中國工商銀行之后，第三家成功發(fā)行境外優(yōu)先股的中國上市銀行。

非累計型意味著股息將在當年結(jié)清，不累計發(fā)放。

交通銀行早在今年3月份就曾發(fā)布公告稱擬發(fā)行6億股優(yōu)先股，籌集最多600億元人民幣。其中境內(nèi)優(yōu)先股募資不超過人民幣450億元，境外優(yōu)先股募資不超過150億元。7月22日，中國銀監(jiān)會和證監(jiān)會核準了交通銀行的境外優(yōu)先股發(fā)行計劃。

根據(jù)此次與過往公告，此次發(fā)行的境外股的募資規(guī)模為24.5億美元，年股息率為5.00%。按照7月22日人民幣匯率中間價，以及扣除發(fā)行費用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的凈額約為人民幣149.3億元，其資金將用于補充交行的其他一級資本。

今年一季度末，交通銀行的資本充足率較去年年末下降了0.48個百分點，跌至13.56%。

資本充足率是商業(yè)銀行自有資本和風險資產(chǎn)的比值，用于衡量商業(yè)銀行抵御風險的能力。銀監(jiān)會對于中國商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)測指標要求是不低于8％。

資本充足率的下降，引發(fā)了市場對交通銀行信貸規(guī)模擴張將受限的擔憂。而此次大規(guī)模發(fā)股募資或?qū)⒕徑膺@種擔憂。

去年10月，中國銀行成功發(fā)行3.994億股境外可換股優(yōu)先股，集資總額399.4億元，首5年定息6.75％，成為國內(nèi)首家完成在境外公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的上市商業(yè)銀行。工商銀行緊隨其后，在12月發(fā)行了規(guī)模為346億元的境外優(yōu)先股。

發(fā)行完成后，[伯利茲公司注冊]中行的一級資本充足率和資本充足率將從原先的9.7%和12.46%提升至10.12%及12.88%。因此，根據(jù)過往經(jīng)驗，預(yù)計此次發(fā)行成功后，交通銀行資本充足率將有所上升。