具爭(zhēng)議的網(wǎng)貸行業(yè)，在這個(gè)夏天感覺(jué)到了陣陣 寒意 最嚴(yán)格的監(jiān)管要來(lái)了。7月18日，央行等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見);7月31日，央行發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱第三方支付征求意見稿)。
接連出臺(tái)的兩個(gè)文件，都直指網(wǎng)貸行業(yè)的命脈 資金存管。
特別是第三方支付征求意見稿，規(guī)定第三方支付機(jī)構(gòu)不得為金融機(jī)構(gòu)，以及從事信貸、融資、理財(cái)、擔(dān)保、貨幣兌換等金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)開立支付賬戶。這意味著此前第三方支付爭(zhēng)搶花旗銀行開戶的P2P資金托管業(yè)務(wù)或被禁止。
最近，很多P2P平臺(tái)的負(fù)責(zé)人坐不住了，紛紛聯(lián)系銀行求合作。
不過(guò)，由于P2P行業(yè)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，P2P資金要進(jìn)銀行，并不那么容易。同時(shí)，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)萬(wàn)億元市場(chǎng)的誘惑，銀行也在艱難抉擇。
現(xiàn)狀
近八成P2P平臺(tái)的資金未托管
據(jù)網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示，在可統(tǒng)計(jì)的網(wǎng)貸平臺(tái)中，在用戶資金托管、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金托管方面，有具體托管機(jī)構(gòu)(包括銀行和第三方支付機(jī)構(gòu))的網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量為386家，無(wú)托管機(jī)構(gòu)的數(shù)量則高達(dá)1465家，這意味著目前國(guó)內(nèi)近80%的網(wǎng)貸平臺(tái)沒(méi)有資金托管方。
盈燦咨詢高級(jí)研究員張葉霞表示，目前P2P網(wǎng)貸平臺(tái)主要選擇第三方支付公司進(jìn)行用戶資金的托管，其中匯付天下的市場(chǎng)份額最大。截至目前，匯付天下P2P賬戶系統(tǒng)托管的平臺(tái)數(shù)量已達(dá)700多家。此外，易寶支付、匯潮支付、雙乾支付、國(guó)付寶、寶付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等第三方支付公司也都開發(fā)了相應(yīng)的P2P資金托管系統(tǒng)來(lái)對(duì)接這項(xiàng)業(yè)務(wù)。
張葉霞還表示，目前商業(yè)銀行和P2P網(wǎng)貸平臺(tái)資金托管的合作，絕大部分還只在平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的托管上。而且，與銀行合作的P2P平臺(tái)數(shù)量遠(yuǎn)低于與第三方支付合作的平臺(tái)數(shù)量。
部分平臺(tái)采用了 假托管
有知情人士透露，雖然現(xiàn)在有些平臺(tái)宣稱資金托管在銀行，但是大部分是 假托管 ，他們與銀行的合作只是存款業(yè)務(wù)，并不是真正意義上的托管。
不過(guò)，采訪中記者了解到，很多網(wǎng)貸平臺(tái)在資金托管方面，首選的是銀行，但都因?yàn)橥泄懿涣耍瑳](méi)有辦法才去選擇第三方支付機(jī)構(gòu)的。
銀子鋪 的CEO吳松平告訴記者，他開始做 銀子鋪 的時(shí)候，也是想把資金托管到銀行的，談了好幾個(gè)銀行，都沒(méi)有談下來(lái)，好幾家銀行都說(shuō)只做有國(guó)資背景的平臺(tái)。
P2P平臺(tái) 地標(biāo)金融 的總裁劉俠風(fēng)在接受新華社記者采訪時(shí)表示，目前他們選擇第三方支付公司作為資金托管方，成本主要是充值手續(xù)費(fèi)、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和一次性的托管費(fèi)。他們正在與銀行商談P2P資金托管事宜。
在費(fèi)用方面，銀行的收費(fèi)可能稍高，多出的部分將占新增托管資金的千分之一到千分之二。 多出的成本，對(duì)于成熟的P2P平臺(tái)來(lái)說(shuō)可以接受。 劉俠風(fēng)說(shuō)。
但對(duì)于新成立的或規(guī)模較小的P2P平臺(tái)而言，銀行托管資金的成本負(fù)擔(dān)較重。對(duì)于運(yùn)營(yíng)欠規(guī)范的平臺(tái)而言，風(fēng)控成本也會(huì)增加，因?yàn)殂y行在對(duì)接P2P時(shí)，對(duì)平臺(tái)的風(fēng)控要求較高。
之前，很多銀行對(duì)平臺(tái)方的資源、體量都會(huì)有比較大的限制。比如注冊(cè)資金需要5000萬(wàn)元、要有2000萬(wàn)元的存款，要有國(guó)資背景或者有知名投資方(上市公司)背景等。我從去年夏天就已經(jīng)和銀行討論過(guò)在他們那里做資金托管的事情，但是經(jīng)過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間，仍然沒(méi)有太多進(jìn)展。有的銀行雖然宣稱已經(jīng)在做托管了，但是并沒(méi)有對(duì)所有P2P公司放開。 有業(yè)內(nèi)人士透露。
平臺(tái)方
我們很著急，想早日把資金存管到銀行
7月31日第三方支付征求意見稿發(fā)布后，浙金網(wǎng)CEO高航在他的朋友圈里發(fā)起了一個(gè)小調(diào)查： 國(guó)內(nèi)哪家平臺(tái)已經(jīng)切換到銀行托管了?托管在哪家銀行?
調(diào)查發(fā)起后，高航發(fā)現(xiàn)，圈子里那些朋友的網(wǎng)貸平臺(tái)都還沒(méi)有完全切換到銀行托管，但大家都對(duì)此事很關(guān)注。 指導(dǎo)意見出臺(tái)了，從之前的互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見和最近的征求意見稿可以看出，未來(lái)P2P的資金或許只能存放在銀行。所以，我們現(xiàn)在也都很著急，希望這個(gè)事情(把資金存放到銀行)能夠早日落實(shí)。
高航告訴記者，他關(guān)注這件事已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了，與銀行也談了半年時(shí)間。
他說(shuō)，2014年12月初浙金網(wǎng)正式上線運(yùn)營(yíng)時(shí)，他就想把資金托管到銀行，也與杭州多家銀行打過(guò)交道，但最后銀行都因?yàn)閾?dān)心聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)而令合作擱淺，最后，他只能把資金托管在第三方支付機(jī)構(gòu)。
其實(shí)銀行也早就想做這一塊的業(yè)務(wù)，特別是城商行。但是，苦于沒(méi)有落地的政策，而且技術(shù)也跟不上，他們沒(méi)有系統(tǒng)來(lái)做這個(gè)事情。銀行原有的系統(tǒng)做不了網(wǎng)貸資金的存管，雖然他們也有第三方存管系統(tǒng)，但那主要是針對(duì)證券公司的，不適合互聯(lián)網(wǎng)金融。
互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見出臺(tái)后，銀行方面有所松動(dòng)。高航就接到很多銀行打來(lái)的想要合作的電話， 但是，具體如何操作，銀行方面現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)章程。
高航說(shuō)，他們已與杭州本地幾家銀行的業(yè)務(wù)部門做了溝通， 各種條件都過(guò)了，現(xiàn)在就等他們總行的政策出來(lái)。 只要有政策，他們的資金就能 搬家 到銀行。
這幾天，他還與沈陽(yáng)的相關(guān)銀行進(jìn)行了洽談，已經(jīng)談得差不多了。
一些P2P平臺(tái)加班加點(diǎn)準(zhǔn)備材料
采訪中，記者了解到，在互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見出臺(tái)后，很多P2P平臺(tái)都舍棄了第三方支付公司，積極尋求銀行存管之路。民生銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，最近這段時(shí)間，他們接到很多P2P平臺(tái)的電話，要談合作。
一些P2P平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴記者，這次征求意見對(duì)第三方支付作出了很多限制，很多內(nèi)容都與網(wǎng)貸平臺(tái)息息相關(guān)，如果意見落地，他們的資金托管卻沒(méi)有及時(shí)切換到銀行，很可能成為那條被殃及的 池魚 。
某P2P平臺(tái)的一位高管表示： 史上最強(qiáng)監(jiān)管來(lái)臨，我們現(xiàn)在坐都坐不住了，希望快點(diǎn)把資金托管到銀行。周末加班加點(diǎn)準(zhǔn)備材料，我們把能聯(lián)系的銀行都問(wèn)了個(gè)遍。
不恒生銀行開戶過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士表示，按照目前的指導(dǎo)意見，離網(wǎng)貸資金真正實(shí)現(xiàn)銀行托管，還有一定距離。系統(tǒng)切換、利息結(jié)算、交易確認(rèn)、銀行與銀行之間的切換等等，都還有待解決。 我覺(jué)得至少得三五個(gè)月之后，銀行那邊才能真正實(shí)現(xiàn)資金存管吧。
銀行
很看好網(wǎng)貸這塊 蛋糕 ，但擔(dān)心聲譽(yù)受損
另一邊，不少商業(yè)銀行也已開始行動(dòng)，希望與P2P平臺(tái)開展合作。例如， 邦幫堂 將于近期對(duì)電子賬戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)，民生銀行將承接該平臺(tái)的 資金存管 業(yè)務(wù); 愛錢幫 與徽商銀行旗下的直銷銀行 徽常有財(cái) 達(dá)成了全面戰(zhàn)略合作，并在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)了 銀行資金存管+余額理財(cái) 模式。
采訪中，記者了解到，中信銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等多家商業(yè)銀行早已著手尋覓、篩選P2P平臺(tái)客戶，謀求合作，但此前因?yàn)楸O(jiān)管政策缺失，達(dá)成的合作寥寥無(wú)幾。
杭州某商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理張先生告訴記者，從銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，P2P資金托管業(yè)務(wù)在銀行業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)議頗大。 目前P2P平臺(tái)還是魚龍混雜，針對(duì)P2P行業(yè)的監(jiān)管細(xì)則還沒(méi)有落地，未來(lái)有很大的不確定性。如果合作的P2P平臺(tái)出現(xiàn) 跑路 情況，會(huì)對(duì)銀行(聲譽(yù)、資金)造成影響。
不過(guò)，張先生表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是塊 大蛋糕 。 不是說(shuō)收取資金存管的費(fèi)用，而是它們賬戶上的沉淀資金。照目前的情況來(lái)看，這個(gè)行業(yè) 蛋糕 可能會(huì)達(dá)到幾十億元甚至上百億元。如果說(shuō)前兩年我們對(duì)P2P只看到風(fēng)險(xiǎn)，那么這兩年我們也看到了其中的利好。監(jiān)管出臺(tái)后，網(wǎng)貸行業(yè)結(jié)束野蠻生長(zhǎng)，好的平臺(tái)一定會(huì)帶來(lái)巨大的財(cái)富效應(yīng)。
很多銀行都看中了這塊 蛋糕 ，但由于其中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，有點(diǎn)覺(jué)得 無(wú)法下口 。P2P平臺(tái)一旦與銀行開展資金托管合作，就會(huì)得到銀行隱性的信譽(yù)背書，所以大部分銀行都會(huì)很謹(jǐn)慎。 張先生說(shuō)，很多P2P的資金規(guī)模并不大，也就在千萬(wàn)元級(jí)別。這類P2P的資金存管利潤(rùn)不多，與風(fēng)險(xiǎn)完全不對(duì)等，所以銀行會(huì)更傾向于規(guī)模化的平臺(tái)，巨型規(guī)模的P2P及國(guó)有背景的P2P平臺(tái)會(huì)比較受歡迎。
銀行的技術(shù)系統(tǒng)也將面臨挑戰(zhàn)
張先生告訴記者，對(duì)于目前很多準(zhǔn)備 吃蛋糕 的銀行來(lái)說(shuō)，技術(shù)系統(tǒng)不匹配也是個(gè)很糾結(jié)的問(wèn)題。 銀行系統(tǒng)要求嚴(yán)格，針對(duì)P2P平臺(tái)進(jìn)行個(gè)性化改造難度較大，很多銀行系統(tǒng)對(duì)接都還處于開發(fā)階段，要切換還得需要時(shí)間。
通常來(lái)說(shuō)，銀行托管部的系統(tǒng)交易都相對(duì)數(shù)額較大，筆數(shù)并不多。而P2P的交易則面臨額度小、分散等特點(diǎn)，給托管業(yè)務(wù)帶來(lái)了很大的改變。我們之前也想過(guò)開發(fā)一套新系統(tǒng)，但做了一半，擱淺了。
張先生說(shuō)， 現(xiàn)在我們的想法是與第三方支付方合作進(jìn)行資金托管，第三方支付出技術(shù)和系統(tǒng)，銀行出資質(zhì)，平臺(tái)投資人、借款人賬戶開在銀行。已經(jīng)有這樣的模式出現(xiàn)了，也有第三方支付在與我們談了。
張葉霞認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見的出臺(tái)對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是政策紅利，明確得到監(jiān)管層對(duì)于資金存管業(yè)務(wù)的支持，并且由于是 存管 而不是 托管 ，也降低了銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，讓銀行更有動(dòng)力來(lái)發(fā)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。
此外，隨著銀行逐漸介入P2P平臺(tái)的資金存管環(huán)節(jié)，小規(guī)模P2P平臺(tái)的成本承受力將受到挑戰(zhàn)，資信不達(dá)標(biāo)的平臺(tái)也將被篩除在外，部分平臺(tái)將逐漸被淘汰，P2P行業(yè)將面臨一個(gè)清理過(guò)程。
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